Devis & bons de commande en ligne — Logiciel Adliss

Le cycle de vente s'articule en trois étapes : Brouillon → Validation → Facture.
Chaque phase hérite naturellement de la précédente, sans ressaisie ni duplication.

Contenu d'un brouillon (devis, offre commerciale, facture provisoire…)

• Articles ou prestations, quantités, prix unitaires, remises, TVA et commentaires
• Conditions commerciales applicables : délais de paiement, durée de validité, modalités de livraison

Transformation en facture

Dès qu'un devis est accepté, il se transforme en facture sans qu'aucune donnée ne soit modifiée ni perdue.
Lignes, montants, taux de TVA et conditions commerciales restent parfaitement cohérents d'un bout à l'autre du cycle.
Les articles gérés en stock font l'objet d'une sortie automatique.

Ce circuit garantit la cohérence entre l'offre commerciale et la facturation, réduit les ajustements tardifs et offre une vision fiable de l'activité, du premier chiffrage jusqu'à la facture définitive.

Les documents sont produits à partir de modèles éprouvés, assurant une présentation claire, des calculs fiables et un accès immédiat aux informations essentielles.

Présentation et lisibilité

• Modèles personnalisables (logo, en-tête, pied de page, mentions légales)
• Totaux, sous-totaux et TVA clairement identifiés
• Mise en page adaptée à l'envoi en PDF et à l'impression
• Identité de la société, adresses, SIRET/TVA (selon configuration), conditions de règlement, pénalités de retard, etc.

Calculs et cohérence des données

• Calcul automatique des montants HT, TVA et TTC
• Gestion des remises sans incidence sur la cohérence comptable
• Cohérence garantie entre les lignes détaillées, les totaux et les exports

Certaines ventes s'étalent sur plusieurs échéances. Acomptes, facturation progressive et régularisations sont gérés de façon cohérente, pour que le suivi reste lisible aussi bien côté client que côté comptabilité.

Acomptes et facturation progressive

• Génération de factures d'acompte rattachées au devis ou au dossier
• Suivi précis des montants déjà facturés et de ce qu'il reste à appeler
• Vue synthétique du cumul facturé et du solde restant

Quand sont-ils générés ?

• Sur demande manuelle via le formulaire (ex. appel de 30 % ou 33 % du montant total)
• Lors d'un règlement partiel, si nécessaire
• À partir d'un bon de livraison

Chaque facture d'acompte est automatiquement compensée par un avoir d'acompte à l'émission de la facture définitive, à l'exception des factures de situation.

Chaque acompte est systématiquement rattaché à une ligne de règlement, garantissant un suivi fiable des montants facturés, encaissés et restant dus, sans perte d'historique.

Les lignes d'un document ne sont pas de simples zones de texte libre : elles sont conçues pour rester lisibles, fiables et directement exploitables (stocks, marges, livraisons, documents associés). Chaque ligne est rattachée à un produit ou service du catalogue — même si son libellé reste modifiable —, ce qui garantit la cohérence de l'ensemble des données.

Affichage clair et informations utiles

• Libellé lisible, référence et type (produit, service, main-d'œuvre, pack, acompte…)
• Quantités détaillées : QT, et le cas échéant QT livrée (si livraison activée)
• Stock disponible affiché en temps réel pour les types de produits concernés

Saisie rapide et catalogue

• Recherche instantanée par référence ou libellé, avec ajout en quelques clics
• Favoris par client et ajout via code-barres (douchette) si nécessaire
• Création d'un produit dans le catalogue directement depuis une ligne, lorsqu'il n'existe pas encore

Tableau de lignes interactif

• Ajout, édition, copie, réorganisation des lignes, ainsi que titres, séparateurs et sous-totaux
• Recalcul automatique des montants : PU, HT, TVA, TTC, quantités et remises
• Calcul des marges (en € et en %) et marge globale du document
• Colonnes personnalisables (QT, PU, PA, marge, TVA…), mémorisées par utilisateur

Documents liés et envoi

• Chaque ligne peut embarquer le contexte complet : produit du catalogue et informations métier associées
• Si des documents sont disponibles dans la GED (fiche technique, notice, photo, certificat…), ils peuvent être joints automatiquement à l'envoi
• Envoi par e-mail soigné, avec en-tête au logo de la société (mise en page PDF homogène)

Résultat : un document plus professionnel côté client, et des données fiables côté gestion (stock, livraison, marge, comptabilité), sans ressaisie ni contournement.

Lorsqu'un devis comporte des produits à approvisionner, les commandes fournisseurs correspondantes peuvent être générées directement depuis les lignes du document. La vente et l'achat restent ainsi synchronisés, sans aucune double saisie.

Préparation des commandes fournisseurs

• Création d'une commande fournisseur directement depuis le devis
• Rattachement possible des lignes à une commande fournisseur existante
• Sélection du fournisseur pour chaque produit, selon votre organisation

Suivi de l'approvisionnement

• Chaque ligne affiche l'état du produit : en cours de commande ou déjà réceptionné
• Visibilité immédiate sur l'avancement : en préparation, commandé, reçu en stock
• Cohérence assurée entre le devis client, la commande fournisseur et le stock

Ce fonctionnement permet d'anticiper les achats dès la phase commerciale, d'éliminer les risques d'oubli et de sécuriser les délais de livraison, tout en garantissant une traçabilité complète entre la vente, l'achat et le stock.