Dictionnaire ERP CRM : définitions simples pour PME

Tous les termes utilisés dans Adliss, regroupés par thème, expliqués sans jargon. Pratique pour clarifier les vocabulaires comptables, commerciaux, logistiques ou techniques quand on pilote une PME.

1. Vente & commerce

Le vocabulaire du cycle de vente, du devis à la livraison.

Devis: Document préalable à la commande, avec prix proposés au client. Tant qu'il n'est pas signé, c'est une proposition modifiable.
Bon de commande (BC): Confirmation d'achat émise par un client. Engage les deux parties sur les quantités et prix.
Bon de livraison (BL): Document accompagnant la marchandise. Trace ce qui a été physiquement livré, indépendamment de la facturation.
Avoir: Document inverse d'une facture : créditation au client (remboursement, retour, geste commercial).
Acompte: Versement partiel reçu avant la facture finale. Génère une facture d'acompte intermédiaire imputée ensuite sur la facture définitive.
Reliquat: Quantité restant à livrer ou à facturer sur une commande partiellement traitée.
Récurrent / abonnement: Facturation déclenchée automatiquement à intervalle régulier (mensuel, annuel) pour les services.
Marge: Différence entre prix de vente et prix de revient. Calculée par ligne, par devis, par client.

2. Facturation & conformité

Les obligations françaises et européennes autour de la facture.

Factur-X: Format de facture mixte : un PDF visible humain + un fichier XML structuré (CII) embarqué pour le traitement automatisé. Standard franco-allemand de référence ; en France, son utilisation s'inscrit dans le calendrier progressif de la réforme de la facturation électronique entre entreprises.
NF525: Référentiel français anti-fraude qui exige une piste d'audit inaltérable et chaînée des écritures liées à des règlements. Adliss implémente des mécanismes techniques d'inaltérabilité et de traçabilité (chaîne de hash SHA-512) inspirés de ces exigences.
JeFacture: Plateforme Agréée (PA) — anciennement PDP — immatriculée par l'État pour transmettre les factures électroniques entre entreprises françaises.
Peppol: Réseau européen de facturation électronique. Permet d'émettre / recevoir des factures avec des entreprises étrangères au format normalisé (UBL).
PA (Plateforme Agréée, ex-PDP): Opérateur immatriculé par l'État pour acheminer les factures électroniques entre entreprises. Le terme officiel évolue depuis la réforme de la facturation électronique : « PA » remplace progressivement « PDP » (Plateforme de Dématérialisation Partenaire). JeFacture en est une.
PPF (Portail Public de Facturation): Service public de l'État qui sert de point de relais central pour la facturation électronique.
UBL (Universal Business Language): Format XML normalisé de facture utilisé notamment dans Peppol.
CII (Cross Industry Invoice): Format XML normalisé de facture utilisé dans Factur-X.
Mentions obligatoires: Données légales devant figurer sur toute facture (SIRET, TVA, conditions de paiement, pénalités…).

3. Trésorerie & banque

Suivre les flux financiers et les rapprocher avec la facturation.

Pointage bancaire: Vérification que chaque mouvement bancaire correspond bien à une facture, un règlement ou une opération identifiée.
Rapprochement: Lien explicite créé entre une ligne de relevé bancaire et une pièce métier (facture, règlement, OD).
OD (Opération Diverse): Écriture comptable manuelle qui n'entre pas dans les journaux ventes/achats classiques (régularisations, écritures d'inventaire).
Mouvement bancaire: Une ligne de relevé bancaire (entrée ou sortie d'argent).
Caisse: Module de saisie des encaissements espèces avec fond de caisse et clôture journalière.
Encaissement: Argent reçu d'un client (par virement, chèque, CB, espèces…).
Décaissement: Argent versé à un fournisseur ou prestataire.
Méthode de paiement (pay_method / method_pay): Mode prévu sur la facture (`pay_method`) vs mode réellement utilisé par le règlement (`method_pay`). Les deux peuvent différer.

4. Comptabilité

Le langage de l'expert-comptable, intégré à Adliss.

Débit: Côté gauche d'une écriture comptable. En vente : ce que le client doit. En trésorerie : ce qui sort du compte.
Crédit: Côté droit d'une écriture comptable. En vente : la contrepartie (vente HT + TVA). En trésorerie : ce qui entre.
Compte tiers: Compte auxiliaire associé à un client (411xxx) ou un fournisseur (401xxx). Permet de suivre la créance / dette par tiers.
Plan comptable: Liste hiérarchisée des comptes (à 4 chiffres en France). Sert de référentiel pour toutes les écritures.
Journal: Catégorie d'écritures (VT pour ventes, HA pour achats, BQ pour banque, OD pour opérations diverses).
Écriture comptable: Mouvement comptable composé d'au moins un débit et un crédit équilibrés.
FEC (Fichier des Écritures Comptables): Export normalisé des écritures, obligatoire en cas de contrôle fiscal.
Lettrage: Marquage qui relie une facture à son règlement pour solder le compte client.
Immobilisation: Bien durable inscrit à l'actif (machine, véhicule, ordinateur) amorti sur plusieurs années.
Amortissement: Constatation comptable de la perte de valeur d'une immobilisation année après année.

5. Stock & logistique

Le vocabulaire du WMS et de la gestion de produits.

Stock réel: Quantité physiquement présente dans l'entrepôt à l'instant T (ce qu'on peut compter).
Stock théorique: Quantité calculée par le système d'après les mouvements enregistrés. Idéalement égal au stock réel.
Stock disponible: Stock réel moins ce qui est déjà réservé pour des commandes en cours.
Stock réservé: Quantité pré-affectée à une commande client mais pas encore livrée.
Stock MP (Matières Premières): Composants utilisés pour fabriquer un produit fini, par opposition au stock de produits finis.
PMP (Prix Moyen Pondéré): Méthode de valorisation du stock : moyenne pondérée des prix d'achat des entrées en stock.
Inventaire: Comptage physique périodique pour aligner stock réel et stock théorique. Génère des écarts à analyser.
Réception: Entrée de marchandise consécutive à une commande fournisseur. Met à jour le stock.
WMS (Warehouse Management System): Module de gestion d'entrepôt : zones, allées, niveaux, casiers, picking.
Emplacement: Position physique précise dans un entrepôt (allée X / niveau Y / casier Z).
Picking: Action de prélever physiquement les articles d'un BL pour préparer une expédition.

6. CRM & prospection

Le langage du commercial, du premier contact à la signature.

Lead: Personne ou entreprise identifiée comme intéressante pour un démarchage commercial. Pas encore qualifiée.
Prospect: Lead qualifié — l'intérêt et le besoin sont confirmés. À convertir en client.
Pipeline: Vue d'ensemble du portefeuille commercial avec ses étapes (à contacter, en discussion, devis envoyé, gagné, perdu).
Tunnel: Séquence ordonnée d'étapes commerciales (qualification → démo → devis → négo → signature).
Conversion: Bascule d'un lead ou prospect en client après signature.
Canal: Source de l'entrée du prospect (site web, salon, appel froid, recommandation, campagne).
Annuaire: Base d'entreprises enrichie consultable depuis Adliss pour identifier des cibles commerciales.
Mailing: Envoi groupé d'e-mails à un segment de prospects ou de clients.
Tracking d'ouverture: Mesure automatique du taux d'ouverture / clic sur un mailing (table `smtp_open`).

7. Production & atelier

Le vocabulaire de l'atelier, de la fabrication et du SAV.

OT (Ordre de Travail): Document interne déclenchant une intervention atelier (réparation, fabrication, maintenance) avec techniciens, statut, durée.
BOM (Bill of Materials / Nomenclature): Liste des composants nécessaires pour fabriquer un produit, avec quantités, étapes et temps.
Pack: Produit composé d'autres produits (ex : un kit de plomberie). Versionné dans Adliss.
Variante / Déclinaison: Variation d'un produit principal (taille, couleur, matériau) avec stock individuel et code-barres.
N° de série (Serial): Identifiant unique attaché à un exemplaire physique d'un produit. Permet la traçabilité (vente, SAV).
SAV (Service Après-Vente): Suivi des interventions, retours et historique post-vente d'un produit ou d'un service.
MO (Main d'Œuvre): Type de produit représentant un temps de travail facturable (par opposition à un produit physique).

8. Documents (GED)

La gestion électronique des documents et ses outils.

GED (Gestion Électronique de Documents): Module qui centralise tous les documents (PDF, Office, photos) avec arborescence, droits, versions.
OCR (Optical Character Recognition): Reconnaissance automatique du texte d'un document scanné. Permet d'extraire des données depuis un PDF (ex : carte grise).
Coffre-fort numérique: Espace de stockage avec marquage d'inaltérabilité applicative pour les documents sensibles.
Versionnage: Conservation de toutes les versions successives d'un document, avec historique consultable.
Hash (empreinte SHA512): Chaîne unique calculée à partir du contenu du fichier. Permet de vérifier qu'il n'a pas été modifié.
Panier facture: Espace tampon où déposer un PDF reçu pour le rattacher ensuite automatiquement à une facture fournisseur.
NAS (Network Attached Storage): Stockage externe (souvent chez le client) pour archiver les volumes documentaires lourds, indexés par Adliss.

9. Sécurité & technique

L'architecture et les mécanismes de protection des données.

Tenant: Une instance / société isolée dans Adliss. Chaque tenant a sa propre base de données et sa propre configuration.
Multi-tenant: Architecture où plusieurs sociétés sont hébergées sur la même plateforme avec isolation stricte des données.
Certificat d'entité: Paire de clés cryptographiques (publique / privée) générée par société pour chiffrer les données sensibles (RIB, IBAN).
SHA512: Algorithme de hachage cryptographique utilisé pour la chaîne d'audit NF525 (empreinte de 512 bits).
OAuth: Protocole d'autorisation utilisé pour connecter Adliss à des services tiers (Stripe, Google, Microsoft) sans partager de mot de passe.
RGPD: Règlement Général sur la Protection des Données. Adliss en applique les principes (consentements, suppression, portabilité).
Signature simple: Signature électronique au sens eIDAS niveau 1 — vaut preuve d'acceptation contractuelle (Code civil 1366-1367).
eIDAS: Règlement européen sur l'identification électronique. Définit 3 niveaux de signature : simple, avancée, qualifiée.

10. API & intégrations

Le langage des connecteurs et de l'IA.

API (Application Programming Interface): Interface qui permet à un autre logiciel d'interagir avec Adliss (lire, écrire des données).
REST: Style d'architecture d'API basé sur HTTP. L'API publique d'Adliss est REST.
Token: Clé d'authentification API. À fournir dans les requêtes pour s'identifier auprès d'Adliss.
Webhook: Notification HTTP envoyée par Adliss vers un système tiers quand un événement survient (nouvelle facture, paiement reçu).
MCP (Model Context Protocol): Protocole standardisé qui permet à un agent IA (Claude, ChatGPT) d'utiliser Adliss comme outil. Adliss expose un serveur MCP officiel.
ClaudeBot: Bot IA Anthropic intégré au chat Synapx d'Adliss. Répond aux mentions @claude et aux messages directs.
Synapx: Module de chat interne temps réel d'Adliss (rooms, WebSocket, intégration ClaudeBot).
Connecteur: Module officiel d'Adliss qui synchronise avec un service externe (Shopify, PrestaShop, Google Workspace).