CRM client : une relation suivie et sécurisée
fiche unifiée & coffre chiffré
Fiche client unifiée : identité, historique des échanges, documents, règlements et marges réunis en une seule vue. Dans les 348 demandes de logiciel de gestion reçues par Adliss de PME françaises en 2026, la fonction « Relation client (CRM) » est citée dans 35 % des cas.
Fiche client unifiée : identité, historique des échanges, documents, règlements et marges réunis en une seule vue.
Une fiche client unique, partagée par toutes vos équipes, avec un coffre-fort de données sensibles chiffré par certificat d'entité, la gestion des contacts secondaires, des propriétés métier personnalisées et un accès intégré au portail e-commerce.
Fiche client & identité
- Coordonnées complètes, identifiants fiscaux (SIRET, TVA), forme juridique et civilité
- Contacts secondaires rattachés (personnes, comptes) avec leurs coordonnées et, si besoin, un mot de passe
- Adresses de livraison multiples avec géolocalisation GPS
- Zone de description libre en saisie enrichie (WYSIWYG) par client
- Indicateurs métier (chiffre d'affaires, marge, statistiques clés)
Coffre chiffré par certificat d'entité
- Génération d'une paire clé/CSR pour chaque entité
- Chiffrement des données sensibles du client à l'aide de la clé publique du certificat d'entité
- Accès aux données chiffrées conditionné au chargement de la clé privée en session
- Validation du certificat avant tout déverrouillage
- Réorganisation et suppression des blocs chiffrés à la demande
Champs personnalisés (Props)
- Définition des propriétés métier par groupe de clients
- Saisie et enregistrement des champs dynamiques directement sur la fiche
- Réutilisation des Props dans les modules Lead et Prospect
Groupes & segmentation
- Création, modification et suppression de groupes (segmentation, tarifs, mailing)
- Logos de groupe, options d'affichage des factures et gestion de la hiérarchie
- Rattachement à une entité ou à un contexte métier
- Actions de masse sur une sélection (changement de groupe, mise à jour des propriétés)
Règlements, paiement en ligne, financement
- Enregistrement des paiements clients avec gestion automatique des acomptes
- Imputation d'avoirs sur des factures avec prise en charge du paiement croisé
- Stripe : connexion et déconnexion OAuth par entité, création d'un PaymentIntent par facture
- Moyens de paiement paramétrables avec sélecteurs contextuels
- Financements associés à un client, une facture ou un fournisseur
- Contrôle de l'unicité du numéro de paiement
Connecteur PA / PDP (facture électronique)
- Lecture du SIREN, affichage des espaces PDP disponibles et sélection de l'espace actif
- Activation et désactivation des canaux email et Peppol par client
- Mise à jour du KBIS, de l'IBAN/BIC et de l'adresse email du canal PA
- Consultation du statut courant du connecteur (validations, échanges)
Communication & portail
- Webmail intégré avec historique des e-mails et SMS par client
- Envoi d'e-mails et de SMS avec contenu préparé
- Initialisation et réinitialisation du mot de passe du portail e-commerce
- Authentification ou activation de l'accès à la boutique en ligne
Détection de doublons & qualité des données
- Détection des doublons par téléphone, nom ou adresse e-mail avec normalisation automatique
- Nettoyage des fiches sans factures associées
- Vérification de l'unicité de l'adresse e-mail avant toute création
- Import de clients depuis un fichier (alimentation du CRM)
- Suppression logique sans perte de l'historique métier
En détail : CRM : La relation client
ADLISS transforme cette diversité en atout. L’import devient une étape maîtrisée : vous visualisez les données, vous les adaptez à votre modèle CRM, vous détectez les incohérences, puis vous validez en toute confiance.
Résultat : une base propre, structurée et immédiatement utilisable pour la prospection, le suivi commercial et le pilotage de l’activité.
- Contrôles de cohérence : formats email, champs requis, valeurs incohérentes
- Détection des doublons entreprises & contacts avant création, avec fusion guidée
- Rattachement des sous-contacts au compte (société) et gestion des rôles
- Normalisation : téléphones, adresses, codes postaux, pays, champs libres
- Paramètres commerciaux : paiement, délais, remises, conditions
- Infos internes : notes, tags, classement, rattachements (groupes / sociétés)
- Identification entreprise : SIREN/SIRET, TVA, activité, vérifications
- Consentements : RGPD, newsletter, SMS — visibles et exploitables
Une base fiable, partagée partout
Une seule saisie, des données propres et réutilisées automatiquement dans tout l’ERP.
Comptes (entreprises)
- Informations de la société : raison sociale, adresses, secteur d'activité et identifiants internes le cas échéant
- Gestion des contacts rattachés : décisionnaires, interlocuteurs opérationnels et contacts comptabilité
- Prise en charge de plusieurs adresses par compte : siège social, adresse de livraison et adresse de facturation
- Récupération et préremplissage automatiques des informations entreprise (SIREN, SIRET, activité, forme juridique) depuis les bases de données publiques
- Adresse normalisée et géolocalisée automatiquement afin de fiabiliser vos documents commerciaux et vos livraisons
Contacts
- Coordonnées complètes, rôle et préférences de communication
- Association à une entreprise existante ou utilisation en contact indépendant selon le contexte
- Champs personnalisables adaptés aux besoins de votre métier
- Aide à la saisie et auto-complétion (référentiels intégrés, base de prénoms) pour réduire les risques d'erreur
- Informations disponibles dans toute l'application : devis, factures, planning et relances
Historique des interactions - grand livre comptable
Tous les modules, toutes les actions, tout l’historique — au même endroit, sans jamais perdre le fil.
La fiche client constitue le point central de l'application. Tous les modules y convergent : échanges, actions commerciales, documents, opportunités, facturation et suivi interne. L'historique complet est accessible en un instant — ce qui a été fait, consulté, envoyé ou convenu — sans avoir à naviguer entre plusieurs écrans.
Chaque interaction est enregistrée : appels, rendez-vous, notes et relances, avec leurs dates, les personnes responsables et la prochaine action à mener, afin de ne jamais perdre le fil. Les échanges peuvent être rattachés aux e-mails envoyés depuis la plateforme, à une opportunité ou à un document spécifique, pour conserver un contexte précis et cohérent.
La collaboration en équipe est facilitée : un compte peut être confié à un commercial, tout en restant accessible à l'ADV ou à la gestion selon les droits attribués. Chacun bénéficie ainsi d'une vision partagée, toujours à jour — sans ressaisie ni approximation.
Compte client - Grand livre comptable
Un suivi clair des ventes et des règlements, avec un compte client généré automatiquement et conforme à votre plan comptable.
La fiche client centralise l'historique des ventes et des règlements. Chaque facture, encaissement, avoir ou écriture associée est automatiquement rattaché au compte client, offrant une vision claire des mouvements et du solde à tout moment.
Le compte comptable client est généré automatiquement par ADLISS, en respectant scrupuleusement votre plan comptable : longueur totale, préfixe (ex. 411), nombre de caractères du nom, suffixe éventuel et règles de complétion. Cette logique garantit une cohérence comptable totale et permet de préserver l'antériorité des comptes existants, même lors d'une évolution de la structure.
L'ensemble reste entièrement personnalisable pour s'adapter à vos usages internes ou aux exigences de votre cabinet comptable, sans remettre en cause l'historique ni les écritures déjà enregistrées.
Questions fréquentes
Comment centraliser les informations de chaque client ?
Une fiche client unique réunit les coordonnées, les identifiants fiscaux, les contacts secondaires et les adresses de livraison. Elle affiche aussi une description libre, des indicateurs métier, les documents, les règlements et les marges. Cette fiche est partagée entre les équipes qui utilisent la relation client.
Comment protéger les données sensibles des clients ?
Les données sensibles peuvent être chiffrées avec la clé publique d'un certificat propre à l'entité. Leur accès exige le chargement de la clé privée dans la session et la validation du certificat. Les blocs chiffrés peuvent ensuite être réorganisés ou supprimés selon vos besoins.
Peut-on classer les clients par groupe ?
Oui, des groupes de clients servent à la segmentation, aux tarifs ou aux envois groupés. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer ces groupes, définir leur hiérarchie et les rattacher à une entité ou à un contexte métier. Des actions de masse permettent de changer un groupe ou des propriétés sur une sélection.
Comment enregistrer un acompte ou un avoir client ?
Les paiements clients peuvent être enregistrés avec une gestion automatique des acomptes. Un avoir peut être imputé sur une facture, y compris dans le cas d'un paiement croisé. Le système contrôle également l'unicité du numéro de paiement afin d'éviter une saisie en double.
Comment repérer les doublons dans les fiches clients ?
Les doublons sont détectés à partir du téléphone, du nom ou de l'adresse e-mail, avec normalisation automatique des données. L'unicité de l'adresse e-mail est vérifiée avant la création d'une fiche. Vous pouvez aussi importer des clients depuis un fichier et supprimer logiquement des fiches sans perdre leur historique métier.
Et parce qu’une démonstration vaut mieux que mille mots…
Pour bien ressentir la simplicité, la précision et la puissance de la gestion opérationnelle Adliss, rien ne vaut une démonstration en ligne : en autonomie ou accompagnée par l’un de nos conseillers, selon vos préférences.