Paramétrage & préférences du compte | Adliss
Un paramétrage rigoureux évite les incohérences : numéros de documents, mentions légales, règles de TVA, comportements par module.
ADLISS centralise ces réglages au même endroit pour maintenir une configuration claire, stable et compréhensible, sans complexité superflue.
Et parce que la réalité ne se résume pas toujours à « une entreprise = une seule structure », un même compte peut gérer plusieurs sociétés, chacune avec ses propres règles et documents.
Objectif : adapter le logiciel à votre activité — pas l'inverse.
ADLISS centralise ces réglages au même endroit pour maintenir une configuration claire, stable et compréhensible, sans complexité superflue.
Et parce que la réalité ne se résume pas toujours à « une entreprise = une seule structure », un même compte peut gérer plusieurs sociétés, chacune avec ses propres règles et documents.
Objectif : adapter le logiciel à votre activité — pas l'inverse.
- Multi-sociétés par compte : identité, adresses, coordonnées et mentions légales
- Coordonnées & juridique : SIREN / SIRET, TVA, forme juridique et informations obligatoires
- Règles documentaires : statuts, dates, conditions, mentions et numérotations
- Paramètres fiscaux : TVA, taxes et règles de calcul
- Préférences par module : activation des outils selon vos besoins
Configuration de l'ERP
Paramètres essentiels
- Informations société : identité légale, coordonnées, numéro de TVA et adresses
- Paramètres documents : numérotation des pièces, modèles utilisés et mentions obligatoires
- Paramètres utilisateurs : rôles, périmètres d'accès et responsabilités attribuées
Règles de gestion à définir dès le départ
- Politique de facturation : déclenchement à la commande, à la livraison ou en mode récurrent
- Politique de stock : valorisation, gestion des dépôts et seuils d'alerte
- Politique GED : organisation de l'arborescence, étiquetage et règles de partage
Contrôles de cohérence
- Tester deux ou trois scénarios complets : devis → facture → encaissement, commande → réception → stock
- Procéder aux ajustements nécessaires avant de déployer l'application à l'ensemble de l'équipe
Mise en production
Le passage en production est possible à tout moment, même en cours d'exercice fiscal.
Il repose sur quelques paramétrages essentiels.
Il repose sur quelques paramétrages essentiels.
- 1 ) Informations : coordonnées juridiques et commerciales ; le logo et les mentions légales doivent être renseignés dès le départ.
- 2 ) Numérotations & règles : paramétrage des devis et des workflows de facturation.
- 3 ) Templates PDF : mise en forme de vos documents et intégration des mentions obligatoires.
- 4 ) Facturation électronique : enregistrement de votre société sur le serveur PDP JeFacture.com.
- 5 ) Données métiers : import de vos clients et, le cas échéant, de l'historique de facturation, puis création des produits, services et références en stock.
À savoir
La configuration des comptes comptables peut être effectuée ultérieurement, de préférence en collaboration avec votre comptable.
La configuration des comptes comptables peut être effectuée ultérieurement, de préférence en collaboration avec votre comptable.
Lors d'un changement d'ERP, une période de double saisie est courante.
Elle permet de sécuriser la transition et de valider les nouveaux processus.
Selon l'organisation et le niveau d'exigence, cette phase dure généralement de 1 à 4 semaines — parfois davantage pour les structures les plus rigoureuses.
ADLISS est conçu pour permettre une bascule progressive, sans perturber l'activité ni imposer une coupure brutale.
Selon l'organisation et le niveau d'exigence, cette phase dure généralement de 1 à 4 semaines — parfois davantage pour les structures les plus rigoureuses.
ADLISS est conçu pour permettre une bascule progressive, sans perturber l'activité ni imposer une coupure brutale.
Import des données
Prendre en main un nouvel outil, c'est souvent repartir de
zéro :
aucune donnée, aucun historique, et donc peu de repères pour travailler efficacement.
Sans une reprise structurée des informations existantes,
les équipes perdent un temps précieux à tout ressaisir,
les habitudes de travail tardent à s'installer
et la valeur réelle du logiciel se fait attendre.
L'import initial des données permet de poser des bases solides dès le premier jour, de retrouver ses repères naturellement et d'être opérationnel sans délai, sans rupture ni ressaisie inutile.
L'import initial des données permet de poser des bases solides dès le premier jour, de retrouver ses repères naturellement et d'être opérationnel sans délai, sans rupture ni ressaisie inutile.
- CRM : entreprises, contacts, segmentation (tags/statuts)
- Produits : catalogue, tarifs, fournisseurs, coûts
- Admin/Compta : clients/fournisseurs, conditions, paramètres
- GED : documents existants (par dossiers, en volume)
Qualité d'import
- Nettoyer les données avant import : doublons, champs vides, formats incohérents
- Effectuer un mappage rigoureux : colonnes → champs ADLISS
- Tester sur un échantillon représentatif avant l'import en volume