GED métier : documents par module | Adliss
Résultat : l’équipe recrée des copies dans des emails, sur le bureau, ou dans des dossiers personnels.
ADLISS évite ce problème en rendant la GED contextuelle : un document est rattaché à un objet métier (client, produit, facture fournisseur…), et il est visible directement depuis cet objet — tout en restant centralisé. Vous gagnez en efficacité sans sacrifier l’organisation.
- Ajout et accès aux documents directement depuis les fiches métier.
- Prévisualisation PDF/images et informations du document
Chaque document peut être enrichi via un éditeur WYSIWYG de notes internes ou d’informations métier.
Clients – suivi relationnel
- Contrats, conditions générales signées et annexes
- Attestations, justificatifs et documents administratifs client
- Courriers, comptes rendus, documents de suivi et pièces de projet
Regroupez et retrouvez en un clic l'ensemble des documents associés à un client. Chaque fichier est directement rattaché à la fiche client, sans doublon ni arborescence de dossiers à maintenir en parallèle.
Au-delà des documents, la fiche client centralise tous les éléments de suivi qui lui sont liés : historique des e-mails envoyés, rendez-vous, actions commerciales et événements. Ces informations ne constituent pas des documents à proprement parler, mais forment une part essentielle de la mémoire client et garantissent la traçabilité complète des échanges.
Client ├── Contrat ├── Factures ├── E-mails & rendez-vous ├── SAV └── Documents signés
Tout est rattaché à la fiche client — aucun dossier Windows à tenir à jour, aucun Drive externe à synchroniser.
Produits & services – Documentation associée
Rattachez les documents techniques et commerciaux à vos produits et services pour structurer votre offre et en assurer la cohérence.
Exemples de documents produits
- Fiches techniques, notices d'utilisation et documentations associées
- Photographies de produits et visuels associés
- Certifications, garanties et documents de conformité
- Supports commerciaux et argumentaires de vente
Personnalisation des documents fournisseur
Il est possible d'appliquer une surcouche graphique aux documents issus de vos fournisseurs (en-tête, pied de page, mentions légales) afin de les diffuser auprès de vos clients sous votre propre identité visuelle.
Pièces sur fiches fournisseurs
- Contrats, accords commerciaux, conditions d'achat
- Documents administratifs et échanges contractuels
Déposez et retrouvez en quelques clics tous les documents associés à un fournisseur. Centralisés directement sur sa fiche, ils offrent un suivi organisé et immédiatement accessible.
À noter : les catalogues produits de vos fournisseurs peuvent être importés directement dans le module afin d'assurer une gestion complète et réellement exploitable. Recherche de références, mise à jour des tarifs, comparaison des prix d'achat, préparation des commandes fournisseurs — tout s'effectue sans ressaisie ni retraitement manuel.
Orientée projet dossiers, devis, interventions
La GED ne se limite pas au simple stockage de fichiers. Elle constitue un véritable espace projet, directement rattaché à un dossier, un devis ou une affaire.
Chaque projet peut ainsi centraliser tous les éléments utiles : photos de terrain, relevés techniques, schémas, échanges, comptes rendus ou tout document propre au chantier ou à la prestation.
La GED assure également le suivi des devis et documents de sous-traitance : devis reçus, validations, versions successives et pièces associées, accessibles depuis le contexte métier approprié (dossier client, devis ou commande).
Vous bénéficiez ainsi d'une vision claire, chronologique et partagée du projet, sans dispersion des fichiers et avec une traçabilité complète de l'ensemble des documents utilisés ou produits.
L'ajout de documents est conçu pour être rapide : glisser-déposer depuis un ordinateur ou ajout direct depuis un appareil mobile. Depuis un téléphone Android, vous pouvez prendre une photo sur le vif et l'associer immédiatement au dossier, au devis ou au projet concerné, sans transfert manuel ni envoi par e-mail.
Documents signés électroniquement
Les documents faisant l'objet d'une signature électronique ne sont pas isolés dans la GED. Ils restent accessibles directement depuis le module métier du projet concerné (dossier, devis, affaire ou contrat).
Les dossiers impliquant une signature sont clairement identifiables : vous pouvez y accéder directement pour consulter les documents signés, leurs versions associées ainsi que les éléments de traçabilité.
Comptabilité
Les factures clients et fournisseurs ne sont pas archivées comme de simples fichiers dans la GED.
Elles demeurent gérées au sein de leur module métier — le module Facturation — pour la saisie, la recherche et le suivi.
Vous les retrouvez ainsi instantanément, au bon endroit, sans duplication ni classement manuel.
Du côté de la trésorerie, le module Banque centralise les justificatifs PDF associés à chaque mouvement : aperçu en miniature et téléchargement disponibles à tout moment, en un seul clic.
En pratique, une facture fournisseur peut être ouverte directement au moment du pointage, ou depuis le journal de banque, sans parcourir des dossiers ni rechercher manuellement une pièce justificative.