CRM contacts & comptes clients à 360° | Adliss
ADLISS transforme cette diversité en atout. L’import devient une étape maîtrisée : vous visualisez les données, vous les adaptez à votre modèle CRM, vous détectez les incohérences, puis vous validez en toute confiance.
Résultat : une base propre, structurée et immédiatement utilisable pour la prospection, le suivi commercial et le pilotage de l’activité.
- Contrôles de cohérence : formats email, champs requis, valeurs incohérentes
- Détection des doublons entreprises & contacts avant création, avec fusion guidée
- Rattachement des sous-contacts au compte (société) et gestion des rôles
- Normalisation : téléphones, adresses, codes postaux, pays, champs libres
- Paramètres commerciaux : paiement, délais, remises, conditions
- Infos internes : notes, tags, classement, rattachements (groupes / sociétés)
- Identification entreprise : SIREN/SIRET, TVA, activité, vérifications
- Consentements : RGPD, newsletter, SMS — visibles et exploitables
Une base fiable, partagée partout
Comptes (entreprises)
- Informations de la société : raison sociale, adresses, secteur d'activité et identifiants internes le cas échéant
- Gestion des contacts rattachés : décisionnaires, interlocuteurs opérationnels et contacts comptabilité
- Prise en charge de plusieurs adresses par compte : siège social, adresse de livraison et adresse de facturation
- Récupération et préremplissage automatiques des informations entreprise (SIREN, SIRET, activité, forme juridique) depuis les bases de données publiques
- Adresse normalisée et géolocalisée automatiquement afin de fiabiliser vos documents commerciaux et vos livraisons
Contacts
- Coordonnées complètes, rôle et préférences de communication
- Association à une entreprise existante ou utilisation en contact indépendant selon le contexte
- Champs personnalisables adaptés aux besoins de votre métier
- Aide à la saisie et auto-complétion (référentiels intégrés, base de prénoms) pour réduire les risques d'erreur
- Informations disponibles dans toute l'application : devis, factures, planning et relances
Historique des interactions - grand livre comptable
La fiche client constitue le point central de l'application. Tous les modules y convergent : échanges, actions commerciales, documents, opportunités, facturation et suivi interne. L'historique complet est accessible en un instant — ce qui a été fait, consulté, envoyé ou convenu — sans avoir à naviguer entre plusieurs écrans.
Chaque interaction est enregistrée : appels, rendez-vous, notes et relances, avec leurs dates, les personnes responsables et la prochaine action à mener, afin de ne jamais perdre le fil. Les échanges peuvent être rattachés aux e-mails envoyés depuis la plateforme, à une opportunité ou à un document spécifique, pour conserver un contexte précis et cohérent.
La collaboration en équipe est facilitée : un compte peut être confié à un commercial, tout en restant accessible à l'ADV ou à la gestion selon les droits attribués. Chacun bénéficie ainsi d'une vision partagée, toujours à jour — sans ressaisie ni approximation.
Compte client - Grand livre comptable
La fiche client centralise l'historique des ventes et des règlements. Chaque facture, encaissement, avoir ou écriture associée est automatiquement rattaché au compte client, offrant une vision claire des mouvements et du solde à tout moment.
Le compte comptable client est généré automatiquement par ADLISS, en respectant scrupuleusement votre plan comptable : longueur totale, préfixe (ex. 411), nombre de caractères du nom, suffixe éventuel et règles de complétion. Cette logique garantit une cohérence comptable totale et permet de préserver l'antériorité des comptes existants, même lors d'une évolution de la structure.
L'ensemble reste entièrement personnalisable pour s'adapter à vos usages internes ou aux exigences de votre cabinet comptable, sans remettre en cause l'historique ni les écritures déjà enregistrées.