Les clients
ADLISS transforme cette diversité en atout. L’import devient une étape maîtrisée : vous visualisez les données, vous les adaptez à votre modèle CRM, vous détectez les incohérences, puis vous validez en toute confiance.
Résultat : une base propre, structurée et immédiatement utilisable pour la prospection, le suivi commercial et le pilotage de l’activité.
- Contrôles de cohérence : formats email, champs requis, valeurs incohérentes
- Détection des doublons entreprises & contacts avant création, avec fusion guidée
- Rattachement des sous-contacts au compte (société) et gestion des rôles
- Normalisation : téléphones, adresses, codes postaux, pays, champs libres
- Paramètres commerciaux : paiement, délais, remises, conditions
- Infos internes : notes, tags, classement, rattachements (groupes / sociétés)
- Identification entreprise : SIREN/SIRET, TVA, activité, vérifications
- Consentements : RGPD, newsletter, SMS — visibles et exploitables
Une base fiable, partagée partout
Comptes (entreprises)
- Informations société : raison sociale, adresses, secteur, identifiants internes si utilisés
- Gestion des contacts associés : décisionnaires, opérationnels, comptabilité
- Possibilité de gérer plusieurs adresses : siège, livraison, facturation
- Récupération et préremplissage des données entreprise (SIREN, SIRET, activité, statut) via les bases publiques
- Adresse normalisée et géolocalisée automatiquement pour fiabiliser les documents et les livraisons
Contacts
- Coordonnées, rôle et préférences de contact
- Rattachement à une entreprise ou contact autonome selon le contexte
- Champs personnalisés selon votre métier
- Aide à la saisie et auto-complétion (référentiels intégrés, base de prénoms) pour limiter les erreurs
- Données partagées dans l’ensemble de l’application : devis, factures, planning, relances
Historique des interactions - grand livre comptable
La fiche client est le point d’entrée de tout. Tous les modules y convergent : échanges, actions commerciales, documents, opportunités, facturation et suivi interne. On retrouve immédiatement l’historique complet — ce qui a été fait, vu, envoyé ou promis — sans avoir à naviguer entre plusieurs écrans.
Chaque interaction est tracée : appels, rendez-vous, notes, relances, avec les dates, les responsables et la prochaine action à mener pour ne jamais perdre le fil. Les échanges peuvent être liés aux emails envoyés depuis la plateforme, à une opportunité ou à un document précis, afin de conserver un contexte clair.
Le travail en équipe est naturel : un compte peut être assigné à un commercial, tout en restant visible par l’ADV ou la gestion selon les droits. Résultat : une vision partagée, à jour et exploitable par tous — sans ressaisie ni approximation.
Compte client - Grand livre comptable
La fiche client centralise l’historique des ventes et des règlements. Chaque facture, encaissement, avoir ou écriture associée est automatiquement rattaché au compte client, permettant une lecture claire des mouvements et du solde à tout moment.
Le compte comptable client est généré automatiquement par ADLISS, en respectant strictement votre plan comptable : longueur totale, préfixe (ex. 411), nombre de caractères du nom, suffixe éventuel et règles de complétion. Cette logique garantit une cohérence comptable et permet de préserver l’antériorité des comptes existants, même en cas d’évolution de la structure.
L’ensemble reste personnalisable afin de s’adapter à vos usages internes ou aux contraintes de votre cabinet comptable, sans remettre en cause l’historique ni les écritures déjà produites.