Agenda & planification reliés au CRM | Adliss
ADLISS fait de l’agenda un outil d’exécution : planifier, rappeler, tracer — et surtout relier chaque échange à un compte, un contact ou une opportunité. L’agenda ne remplace pas votre méthode : il la rend applicable, jour après jour.
Chaque utilisateur peut adapter l’affichage à sa façon de travailler. L’objectif est simple : voir juste ce qu’il faut, au bon niveau de détail, sans perdre de temps.
- Interface paramétrable (basée sur FullCalendar)
- Vues : jour, semaine, mois, année, liste
- Moteur de recherche intégré
- Filtres par ressources (collaborateurs, équipes)
- Vue par collaborateur en colonnes — chaque agenda côte à côte, sans limite de présentation
- Colonnes par atelier / ressource pour les plannings d’intervention (glisser-déposer d’une colonne à l’autre)
- Affichage des absences.
Deux types d’événements
Événement Prospection · Action commerciale
- Canal : appel, email, relance, etc. (pilotage par action, pas par RDV classique)
- Lead / Prospect : rattachement direct au prospect et au pipeline
- Priorisation : urgence, direction (entrant / sortant), durée, statut (à faire / fait)
Événement Client / Collaborateur · RDV / Intervention
- Liens métier : rattachement à un contact, un dossier ou une facturation
- Planification : dates début / fin, durée, type d’événement, affichage “journée” si nécessaire
- Collaborateur : assignation simple et visibilité d’équipe selon les droits
- Localisation : adresse liée au RDV avec affichage cartographique (Google Maps)
Planning connecté à la facturation
Dans ADLISS, le planning ne génère pas de facture de façon autonome : il s'appuie sur des produits dédiés qui définissent comment le temps doit être facturé (chronomètre, heures sur une période, nombre d'interventions, etc.). C'est le choix du produit qui détermine la règle de calcul appliquée.
Le fonctionnement est le suivant : vous créez un devis (ou une facture) comprenant une ligne avec le produit Timer (ou « Heures », ou « Intervention »). Chaque événement du planning associé au client vient alors mettre à jour automatiquement cette ligne : temps cumulé, quantité, et donc montant. À chaque arrêt du chronomètre, le prix est recalculé selon votre tarif (ex. 1 heure = prix de vente horaire), sans aucune ressaisie.
Le planning se transforme ainsi en compteur facturable rattaché à un document. Si la facturation périodique est activée, les prestations enregistrées sur la période sont automatiquement reportées sur la prochaine échéance, toujours via ces mêmes produits spéciaux.
- Produit "Timer" : 1 heure mesurée = 1 produit facturé (valorisation automatique du temps réel passé)
- Produit "Intervention / RDV" : 1 rendez-vous réalisé = 1 produit facturé, quel que soit le temps passé
- Produit "Journée" : 1 ou plusieurs rendez-vous dans la journée = 1 seul produit facturé, idéal pour les formations ou les prestations au forfait
Note : lorsque plusieurs collaborateurs participent à un même événement, les temps sont cumulés automatiquement et répercutés sur la facturation.
Événement multi-client · Formations
Un événement peut regrouper plusieurs participants ou stagiaires. Lorsqu'il est associé à un devis, chaque participant est automatiquement pris en compte.
Au moment de transformer le devis en facture, le système génère automatiquement une facture individuelle au nom de chaque participant, sans ressaisie ni manipulation supplémentaire.
Vue équipe / partage
Connecteurs calendrier & synchronisation iCal
ADLISS se connecte aux principaux formats et services de calendrier grâce à des connecteurs iCal, assurant la synchronisation automatique de vos rendez-vous, interventions et événements. Les données s'échangent en temps réel entre l'ERP et vos agendas externes (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar, solutions métiers), sans ressaisie ni décalage.
Résultat : un planning constamment à jour, des équipes mieux coordonnées et une vision fiable des disponibilités, tant en interne qu'auprès de vos clients.